依頼の流れ

問い合わせフォームへ入力

ご不明点やお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。ウェブサイト上の専用フォームにて、必要な情報をご記入の上、ご連絡をお願いいたします。

お受けした後、迅速にメールまたはお電話にてご返答させていただきます。

ヒアリング面談

一度ヒアリング面談を実施いたします。面談前までにヒアリングシートを記載いただきます（目安15分程度）

ヒアリングシートをもとにお客様のニーズを把握させていただきます。

提案

ヒアリング面談の内容をもとに提案をさせていただきます。
ライフプラン作成や資産運用の提案など、お客様の課題に合わせて行います。

フォローアップ

当初の提案から調整が必要になった場合でもご安心ください。ライフイベントのタイミングで、住宅購入や転職などがあった場合でも、お客様に合わせた提案も可能です。