問い合わせフォームへ入力
ご不明点やお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。ウェブサイト上の専用フォームにて、必要な情報をご記入の上、ご連絡をお願いいたします。
お受けした後、迅速にメールまたはお電話にてご返答させていただきます。
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ヒアリング面談
一度ヒアリング面談を実施いたします。面談前までにヒアリングシートを記載いただきます(目安15分程度)
ヒアリングシートをもとにお客様のニーズを把握させていただきます。
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提案
ヒアリング面談の内容をもとに提案をさせていただきます。
ライフプラン作成や資産運用の提案など、お客様の課題に合わせて行います。
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フォローアップ
当初の提案から調整が必要になった場合でもご安心ください。ライフイベントのタイミングで、住宅購入や転職などがあった場合でも、お客様に合わせた提案も可能です。
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