お金が理由で人生をあきらめない！
夢実現をサポートします
当社について
当FP事務所では、お客様一人ひとりの夢や目標を大切にし、それを実現するための提案をします。
経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様の現状を丁寧にヒアリングし、個別のニーズに合わせたカスタマイズされたプランを提案いたします。
私たちは、お客様の家計を維持し、夢を叶える旅において信頼できるパートナーでありたいと考えています。
| サービス内容 | ||
| 個別相談 | セミナー実施 | 記事作成 |
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| お客様の将来設計に合わせた多様な支援を提供 します。 ・資産形成のアドバイス ・教育資金の計画立案 ・保険選定のサポート ・相続対策など お客様一人ひとりの夢や目標に沿った、オーダーメイドの計画をご提案します。 | 初心者向けにお金の悩みに関するセミナーを実施します。 ・最新の市場動向 ・法制度 ・税務情報 などあらゆる角度からわかりやすくお伝えします。 | 最新の金融情報やトレンドを基に、金融記事を企画設計から執筆まで対応します。 ・投資 ・保険 ・ローン ・不動産投資など 金融機関公式サイトやニュースメディアなどさまざまな媒体で執筆可能です。 |
お客様の声
1.住宅ローンの返済計画（30代、既婚、子ども2人）
家族を支えながらの住宅ローン返済は、私にとって大きな悩みでした。特に将来の収入の不確実性や子どもの教育費など、予期せぬ出費への不安がつきまとっていました。相談してからは、私たちの家計にピッタリ合った返済計画を立てることができ、教育費にもしっかり備えられるようになりました。
2.保険相談の悩み（30代、既婚、子供一人）
結婚を控え、将来設計について真剣に考え始めたとき、相談を決意しました。収入と支出のバランスを見直し、無理のない範囲で将来の資金計画を立てる方法を詳しく教えてもらったことです。また、結婚生活を長期的に見据えたライフプラン作成の重要性についても学びました。
3.退職金運用の悩み（50代、既婚、子ども1人）
退職金の運用に頭を悩ませていた時、相談に乗ってもらいました。安定性を重視した定期預金と、少しリスクを取りながらも期待収益を狙う株式投資のバランスについて詳しく説明してもらえたことが特に心強かったです。
これから始まる年金生活に向けて、安心して計画を進められるようになりました。